· 旨在加強戰(zhàn)略重點，優(yōu)化增長機會，為未來發(fā)展奠定基礎(chǔ)

　　· SpecialtyCo 將成為具有加速增長潛力的特種化學品領(lǐng)導者

　　· EssentialCo 將成為具有穩(wěn)健現(xiàn)金產(chǎn)生能力的關(guān)鍵化學品領(lǐng)導者

　　索爾維（“公司”）3月15日宣布正在審查將公司拆分為兩家獨立上市公司的計劃：

　　EssentialCo 將包括領(lǐng)先的單一技術(shù)業(yè)務(wù)，包括純堿及衍生物、過氧化物、白炭黑和消費化學品、高性能織物及工業(yè)服務(wù)，這些業(yè)務(wù)目前歸屬于公司的化學品板塊，同時公司還將包括特種化學品業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)在2021年創(chuàng)造了約41億歐元的凈銷售額。

　　SpecialtyCo 將包括公司目前材料板塊的業(yè)務(wù)，包括其高增長高利潤的特種聚合物、高性能復合材料，以及解決方案板塊的大部分業(yè)務(wù)，包括消費及工業(yè)專用化學品、技術(shù)解決方案、香料及功能化學品以及石油和天然氣。這些業(yè)務(wù)在2021年合計創(chuàng)造了約60億歐元的凈銷售額。

索爾維首席執(zhí)行官Ilham Kadri

　　“做出拆分為兩家領(lǐng)軍公司的計劃是索爾維轉(zhuǎn)型和簡化之旅的關(guān)鍵一步。自 2019 年首次推出 G.R.O.W.戰(zhàn)略以來，我們已采取多項行動來加強財務(wù)和運營表現(xiàn)，使我們的投資組合專注于更高增長和更高利潤的業(yè)務(wù)，并在我們整個組織內(nèi)強化業(yè)務(wù)目標。我們深刻地改變了企業(yè)文化，對績效和精英管理報以熱忱。我們對現(xiàn)金、成本和回報的成功關(guān)注使得材料和解決方案板塊的自給自足及盈利能力更為強大。與此同時，化學品板塊也繼續(xù)保持了其強健的現(xiàn)金產(chǎn)生能力。盡管當前全球環(huán)境面臨挑戰(zhàn)，但我們相信，該計劃的實施將使我們能夠長期為股東創(chuàng)造令人信服的價值。”

　　“我們才華橫溢且敬業(yè)的員工一直在努力促進索爾維轉(zhuǎn)型，他們的付出使我們能夠朝著創(chuàng)建兩家強大公司的目標邁出重要的下一步。我們希望兩家公司都能為我們的員工創(chuàng)造更多機會，讓他們成長，并且我們有信心兩家公司將保持同樣水準的客戶關(guān)注以及對價值創(chuàng)造的承諾。”

索爾維董事會主席Nicolas Boël

　　“今天的新聞是索爾維的一個重要里程碑。在過去十年中，索爾維經(jīng)歷了重大變革，在Ilham的領(lǐng)導下加速轉(zhuǎn)型，重點關(guān)注盈利增長和公司簡化，同時推動創(chuàng)新并提高可持續(xù)性標準。這一激動人心的公告標志著轉(zhuǎn)型下一階段的到來。我代表整個董事會，期待為股東、客戶和員工開啟索爾維創(chuàng)造可持續(xù)價值的新篇章。”

　　拆分將帶來的益處

　　拆分計劃完成后，將造就兩家強大的行業(yè)領(lǐng)袖公司，它們將受益于戰(zhàn)略和財務(wù)靈活性，聚焦于它們各自的業(yè)務(wù)模式、市場及股東偏好。拆分后，兩家獨立的公司將致力于：

　　· 更加專注于其戰(zhàn)略和增長機會；

　　· 集中資源以滿足各自獨特的業(yè)務(wù)需求；

　　· 采用不同的運營模式以為客戶提供更好的服務(wù)；

　　· 追求差異化的資本結(jié)構(gòu)和資本傾斜目標；

　　· 推動可持續(xù)性項目，包括SpecialtyCo 和 EssentialCo 分別在2040年和2050年前達成碳中和目標；

　　· 吸引并留住最適合各自業(yè)務(wù)的人才；

　　· 提供清晰的投資主題和愿景，以吸引適合各自的長期投資者基礎(chǔ)。

　　EssentialCo – 具有穩(wěn)健現(xiàn)金產(chǎn)生能力的關(guān)鍵化學品領(lǐng)導者

　　EssentialCo 將為眾多具有吸引力和穩(wěn)健的終端市場（包括建筑、消費品、汽車）提供被證明為必不可少的技術(shù)，并憑借其強大的領(lǐng)導地位獲益。作為一家獨立公司，EssentialCo 將利用擴張和整合機會進一步鞏固領(lǐng)導地位，包括加速天然純堿和碳酸氫鈉業(yè)務(wù)的增長，獲得亞太地區(qū)業(yè)務(wù)增長，以及進一步擴大其在過氧化物這一整合市場中的領(lǐng)導地位。公司還將加速其從純堿業(yè)務(wù)開始的能源轉(zhuǎn)型，以在2050年前實現(xiàn)碳中和方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。拆分后，EssentialCo 將通過強化其在成本方面的領(lǐng)先地位和最大化現(xiàn)金生成來加強運營模式。

　　SpecialtyCo – 具有加速增長潛力的特種化學品領(lǐng)導者

　　作為一家獨立公司，SpecialtyCo 將提供創(chuàng)新的增值解決方案，以支持更可持續(xù)的世界，它將創(chuàng)造高于市場的增長和強勁回報。SpecialtyCo 將由兩個業(yè)務(wù)部門組成：

　　· 材料：材料部門是先進材料的行業(yè)領(lǐng)導者，專注于為客戶提供解決關(guān)鍵性能和環(huán)境挑戰(zhàn)的新解決方案。 材料部門擁有最廣泛的基于高性能聚合物和碳纖維復合材料技術(shù)的獨特專利材料組合，它在所有核心市場上均處于全球領(lǐng)先地位。依托電氣化、輕量化、可持續(xù)交通和數(shù)字化等潛在大趨勢，材料部門業(yè)務(wù)擁有高于市場增長的良好記錄。材料部門將專注于創(chuàng)新、強大的商務(wù)能力以及對其客戶群的獨特理解，定位于推動其可持續(xù)解決方案對市場的持續(xù)滲透，以幫助客戶實現(xiàn)在其行業(yè)（運輸、電子、醫(yī)療保健）的顛覆性發(fā)展。該部門將受益于在產(chǎn)能、創(chuàng)新和商業(yè)能力方面增加的投資，以支持獲得高于市場的有機增長、卓越的回報和行業(yè)領(lǐng)先的利潤率。

　　· 消費化學品與資源：消費化學品與資源部門主要由目前索爾維解決方案板塊內(nèi)的業(yè)務(wù)組成，通過預測快速變化的客戶需求，該部門將成為專注于提供更自然和可持續(xù)特種成分解決方案的市場領(lǐng)導者。憑借經(jīng)過驗證的輕資產(chǎn)商業(yè)模式，依托包括環(huán)保成分和資源效率在內(nèi)的潛在大趨勢，該部門將充分利用其創(chuàng)新解決方案組合和應(yīng)用專長，推動消費品行業(yè)向生物基、天然和循環(huán)解決方案的發(fā)展。該部門將定位于獲取高于市場增長的強勁回報。

　　交易計劃概述

　　兩家公司將采用各自量身定制的資本結(jié)構(gòu)，這將為它們各自的價值創(chuàng)造目標提供最佳支持。SpecialtyCo 將致力于得到穩(wěn)定的投資級評級。分拆時，它將擁有充分的財務(wù)靈活性，為增長計劃確保資金。EssentialCo 將繼承審慎的財務(wù)政策，以保證現(xiàn)金流的產(chǎn)生。Solvay SA 將尋求保持現(xiàn)有的投資級評級，直至拆分。Solvay SA 致力于適時為當前的美元及歐元優(yōu)先票據(jù)和混合債券持有人提供轉(zhuǎn)投SpecialtyCo 的選擇。按照計劃，最初的分紅將與索爾維現(xiàn)在提供的水平相當。

　　根據(jù)拆分計劃，索爾維股東將繼續(xù)持有現(xiàn)在的索爾維股票，這些股票也將繼續(xù)在布魯塞爾和巴黎泛歐交易所交易。拆分將通過索爾維的部分拆分實現(xiàn)，特種化學品業(yè)務(wù)將被拆分到SpecialtyCo。索爾維股東將按照他們在Solvay SA的持股比例，得到SpecialtyCo 的股票。兩家公司的股票都計劃在布魯塞爾和巴黎泛歐交易所交易。公司計劃采用對關(guān)鍵司法管轄權(quán)范圍內(nèi)絕大多數(shù)股東都稅收高效的方式，構(gòu)建這次拆分。

　　兩家公司的董事會成員、管理團隊以及命名都將于日后公布。

　　上述交易將受制于整體市場條件及慣例成交條件，包括索爾維董事會的最終批準、特定融資方的許可，以及在特別股東大會上股東的決定。上述交易計劃于2023年下半年完成。索爾維長期主要股東Solvac 的董事會已經(jīng)確認支持索爾維的交易。

　　索爾維計劃于拆分完成前，向投資者報告SpecialtyCo 和EssentialCo 兩家公司的策略。

　　顧問

　　由摩根士丹利（Morgan Stanley）和法國巴黎銀行（BNP Paribas）擔任本交易的財務(wù)顧問，佳利律師事務(wù)所（Cleary Gottlieb Steen & Hamilton）和年利達律師事務(wù)所（linklaters）擔任法律顧問。

　　投資者電話會議

　　公司計劃于歐洲中部時間3月15日上午10點召開投資者電話會議討論本公告，并提供問答機會。該電話會議將由Ilham Kadri和Karim Hajjar主持，可通過索爾維官網(wǎng)參與。在會議開始前30分鐘將在網(wǎng)上發(fā)布幻燈片。

　　關(guān)于索爾維

　　作為一家立足于科學的公司，索爾維致力于用技術(shù)改善生活的方方面面。攜手全球63個國家的21,000多名員工，索爾維將人、創(chuàng)想和元素緊密聯(lián)結(jié)，再創(chuàng)進步。集團旨在為所有人創(chuàng)造共享的可持續(xù)價值。通過“索爾維同一個地球”計劃，我們保護氣候、資源，并締造更美好的生活。無論在家中，在食品及消費品領(lǐng)域，抑或在飛機、汽車、電池、智能設(shè)備、醫(yī)療應(yīng)用、水和空氣凈化系統(tǒng)等市場，索爾維的創(chuàng)新型解決方案都助力打造更安全、更潔凈、更具可持續(xù)性的產(chǎn)品。成立于1863年，今天的索爾維在其大部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域都位列世界前三，2021年集團凈銷售額達101億歐元。索爾維（SOLB）在布魯塞爾和巴黎泛歐交易所上市。